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中國粉末涂料市場十年回顧與展望

日期：2023/03/29 10:44:05

    2008年，百年一遇的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)席卷全球，對全球粉末涂料市場造成巨大沖擊，眾多粉末涂料企業(yè)放慢了前進(jìn)的腳步，但是2008年中國粉末涂料全年的增長率仍為5.9%。經(jīng)過2009年的調(diào)整和復(fù)蘇，中國粉末涂料市場正在迎來新的發(fā)展機(jī)遇。 
         
        全球粉末涂料市場 

        ◆市場情況 



    2008年全球粉末涂料產(chǎn)量為144.1萬噸，在過去的二十年內(nèi)粉末涂料有了長足的進(jìn)步，是1988年（21萬噸）的7倍左右。但是近年來，從2006年到現(xiàn)在其增速放緩，尤其2008年比2007年減少了0.9萬噸，見圖1。這主要是由于2008年下半年由美國次貸危機(jī)引發(fā)的金融風(fēng)暴席卷全球，對美國和歐洲市場的沖擊很大。 


     ◆市場分布 


    在過去的十年間全球粉末涂料生產(chǎn)中心從歐洲和美洲，轉(zhuǎn)移到新興市場亞洲地區(qū)。亞洲地區(qū)粉末涂料產(chǎn)量從1998年的占全球的21%，增加到全球的51%，占到全球的半壁江山，見表1。 
         
     ◆并購與調(diào)整 


    全球粉末涂料市場，尤其歐洲和北美地區(qū)其近年來增長放緩，處于明顯的產(chǎn)業(yè)調(diào)整期。行業(yè)調(diào)整和整合力度也加大。立邦（Nippon Paint）高調(diào)進(jìn)入中國粉末涂料市場，并購廊坊立東和圣聯(lián)達(dá)等民營企業(yè)；威士伯（Valspar）并購H.B.Fuller的粉末涂料部門；巴斯夫涂料（BASF Coatings）宣布將旗下粉末業(yè)務(wù)中用于家庭、熱噴涂和管道涂料的相關(guān)業(yè)務(wù)出售給Arsonsisi S.p.A.公司；阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）宣布并購陶氏（Dow）化學(xué)的粉末涂料業(yè)務(wù)（原Rohm Hass的粉末涂料業(yè)務(wù)）等。

表1 1998-2008年全球粉末涂料分布比較 （數(shù)據(jù)來源：日本涂料協(xié)會和PCI） 
 



 

   

中國粉末涂料市場 


    ◆中國粉末涂料市場狀態(tài) 


    近年來，中國作為世界的“加工基地”，許多歐美國家將產(chǎn)品的涂裝業(yè)轉(zhuǎn)移到中國，使我國涂料產(chǎn)品的市場規(guī)模異乎尋常的膨脹，旺盛的需求刺激了涂料行業(yè)的快速發(fā)展。就單個(gè)國家來講，從2004年中國粉末涂料為42萬噸；全球熱固性粉末涂料總量為102.9萬噸，占全球粉末涂料市場份額的40.8%，躍居全球第一的位置。 


    2008年風(fēng)景這邊獨(dú)好，在歐洲和北美的整體市場下滑下，中國仍從2007年的68萬噸增長到的72萬噸（見表2），約占全球的50%，占亞洲市場的98%左右的市場份額。 


 


    但是美國次貸危機(jī)所引發(fā)的美國經(jīng)濟(jì)以及全球經(jīng)濟(jì)的放緩，對中國粉末料行業(yè)的發(fā)展影響較大，年增長率也降到歷史最低的5.9%。 


    ◆中國粉末涂料地域分布 


    在中國，沿海地區(qū)按照地域可以分為三個(gè)經(jīng)濟(jì)帶，珠江三角洲（珠三角）；長江三角洲（長三角）；渤海灣以及東三?。ōh(huán)渤海）。珠三角由于開放較早，其加工型外向型經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，但由于近年來產(chǎn)業(yè)升級以及加工企業(yè)向中西部和北部地區(qū)轉(zhuǎn)移所以其粉末涂料比例逐年減少；長三角地區(qū)由于其加工企業(yè)的起點(diǎn)較高，目前是中國粉末涂料中最大的地區(qū)，但其份額也在減少；環(huán)渤海地區(qū)由于能夠輻射的區(qū)域包括山東，河南，河北以及老工業(yè)基地東三省所以其粉末涂料比例在逐年上升，見表3。另外中西部地區(qū)也是粉末涂料發(fā)展方向。整體來講，中國粉末涂料分布趨向合理。 
         

     




    與全球相比，我國的純環(huán)氧的比例較高，這跟我國粉末涂料研究從環(huán)氧型粉末涂料開始；以及中國的環(huán)氧型粉末涂料應(yīng)用領(lǐng)域的拓展——石油，天然氣管道以及城市管網(wǎng)建設(shè)，以及鐵路高速公路和橋梁等越來越多的基礎(chǔ)設(shè)施的投資等有關(guān)。 



    另外，在戶外體系中，2008年的數(shù)據(jù)，我國（0.14%）聚氨酯體系使用整體也比全球水平要低（3.0%），見表4。其次，在戶外體系中，聚酯/HAA（Primid）體系也比世界整體水平低，中國約為22%，而全球達(dá)到約42%。這表明在中國市場中對于Primid替換TGIC，雖然其成本和毒性均有改善，但明顯中國還未準(zhǔn)備好。主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面： 


    政策法規(guī)——在歐洲是由于安全和環(huán)境的強(qiáng)制性法規(guī)推動Primid的使用，但是隨著中國低碳經(jīng)濟(jì)以及環(huán)境健康法規(guī)的完善，也會推動這類技術(shù)更新。   
         
 

         
    技術(shù)層次——由于TGIC體系涂層的完美性；而且相對歐洲和其它地區(qū)注重性能，而在亞洲更加趨向注重表面狀態(tài)，另外還有黃變和厚膜針孔等因素。所以用不論是Primid體系還是其它TGIC的替代品也需要考慮。


    ◆行業(yè)集中度 


    中國粉末涂料行業(yè)有幾千家粉末涂料制造企業(yè)，這與歐洲和北美的幾十家相比，行業(yè)集中度很低。行業(yè)龍頭阿克蘇諾貝爾，杜邦和立邦在2008年只占到17.3%的市場份額，而且約有50%左右的市場份額在民營企業(yè)中。產(chǎn)能過剩是導(dǎo)致市場無序競爭，成本上漲因素?zé)o法向下游客戶端傳遞，因此粉末涂料企業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中基本沒有話語權(quán)；無序的競爭使得絕大部分企業(yè)沒有自主研發(fā)的能力。

 ◆市場的技術(shù)驅(qū)動 


    全球涂料界公認(rèn)的環(huán)保型涂料主要是水性涂料、粉末涂料、UV固化涂料、高固體分涂料等品種。粉末涂料也是公認(rèn)的4E標(biāo)準(zhǔn)的涂料，也是符合低碳經(jīng)濟(jì)的涂料種類。 


    所以從液體涂料和電鍍等高污染的表面處理向粉末涂料的轉(zhuǎn)變是粉末涂料發(fā)展的動力之一。 


    低溫，UV和輻射固化使得粉末涂料固化MDF，木材和塑料等成為可能。當(dāng)然技術(shù)大規(guī)模工業(yè)化還有漫長的路。 


    以中國國家專利局的網(wǎng)站檢索以粉末涂料為摘要關(guān)鍵詞按年度個(gè)數(shù)如表5。從1992年的8個(gè)到2008年44個(gè)，但也不僅僅是數(shù)字上的變化；從外資企業(yè)在中國申請專利的對其知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，到如今的來自中國的專利也受到歐洲專利局和美國專利的保護(hù)。雖然創(chuàng)新和保護(hù)力度發(fā)生了長足的進(jìn)步。但是與歐洲和美國等國家相比，技術(shù)創(chuàng)新還一直是中國粉末涂料的薄弱環(huán)節(jié)。 
         
 


   

◆中國市場投資的驅(qū)動 


    粉末涂料在4萬億元投資中主要能從以下幾個(gè)方面受益： 


    家電和汽車的下鄉(xiāng)和補(bǔ)貼更換政策，拉動了汽車和家用電器的需求；災(zāi)后重建和對住房政策適度放松，拉動了建筑用粉末涂料的使用；鐵路、公路、機(jī)場和地鐵的建設(shè)拉動了管道和鋼筋粉末涂料的使用，同時(shí)高速公路護(hù)欄和機(jī)車的建設(shè)也拉動相關(guān)行業(yè)；節(jié)能減排和生態(tài)工程如太陽能熱水器和風(fēng)能設(shè)備等也能分一杯羹；特別是對自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整使得中國開始“從世界工廠到中國市場”和“中國制造從速度向高度轉(zhuǎn)變”。 


         
    結(jié)語 


    雖然從2004年起，中國粉末涂料產(chǎn)量已躍居世界第一，2008年的粉末涂料已經(jīng)占到世界產(chǎn)量的一半；加上中國四萬億投資的拉動粉末涂料增長速度回暖。從“世界工廠到中國市場”和“中國制造從速度向高度轉(zhuǎn)變”中，全球乃至中國低碳經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變需求的增加，中國粉末涂料的市場分散和技術(shù)創(chuàng)新亟待提高等均是粉末涂料制造企業(yè)在未來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。